“芯戰(zhàn)”揭幕：國內芯片行業(yè)暴露短板

　　英特爾稱將執(zhí)行美國政府決定,，高通稱暫不回應,；中興通訊繼續(xù)停牌；“芯痛”背后國產芯片仍征途漫漫

　　美國政府禁止7年內向中興通訊出售元器件,、軟件和技術,，中美貿易摩擦升級到高科技領域,，國內通信行業(yè)首次感受到“芯痛”。

　　4月18日,，新京報記者聯系美國通信廠商高通,，高通稱對此事暫不回應。英特爾中國區(qū)方面稱,，現在是財報發(fā)布前的靜默期,，我們已經知曉美國商務部的命令，并將遵守相關法律法規(guī)的要求,。英特爾全球副總裁,、中國區(qū)總裁楊旭對記者表示，“我們(公司)總部在美國,，我們必須執(zhí)行,，我們繼續(xù)關注這個事情”。

　　當天,，中興通訊在港交所公告稱,，將延期披露2018年一季報，股票繼續(xù)停牌,。針對外媒有消息稱中興可能將無法使用谷歌安卓系統,，中興方面回應表示，公司目前尚在核實事件的真?zhèn)?，需對整體事件評估后才能清楚對公司的具體影響,。

　　中興遭遇芯片危機給國內其他科技廠商敲響了警鐘，面對升級的貿易摩擦,，國內芯片產業(yè)存在哪些短板,？國內芯片廠商與國際巨頭差別有多大？國內通信企業(yè)有能力度過這次危機嗎,？

　　資料圖：芯片,。中新社記者 泱波 攝

　　1 誰在壟斷通信業(yè)核心芯片技術？

　　目前我國通信業(yè)核心芯片依然要依靠大量進口,。那么,，是誰在壟斷芯片技術呢,？

　　對通信行業(yè)來說業(yè)內的一種分類方法是將通信類芯片分為成熟度、可靠性較高的基站芯片和一般的消費終端芯片,。前者是中興等信息通訊技術服務商所要用到的,，而后者主要用在智能手機等數碼類產品上,。

　　“(兩者)不可同日而語,，(基站芯片)從開始試用到批量使用起碼需要兩年以上的時間，主要玩家有TI,、ADI,、IDT等廠商”，招商電子發(fā)布的公告表示,，高端通信芯片基本上被外國廠商壟斷,。

　　從第三方報告來看，這一市場的核心玩家均為高通,，且從份額來看高通均保持著市場龍頭地位,。技術咨詢公司Canalys認為，65%的中興手機都包含高通芯片,。

　　跳出通信行業(yè),，全球芯片市場上巨頭更多。IC Insights報告顯示,，全球半導體市場規(guī)模達到了4385億美元,，前十大半導體廠商占據了整個市場58.5%的份額，這些廠商分別是三星,、英特爾,、SK海力士、Micron,、博通,、高通、德州儀器,、Toshiba,、英偉達和恩智浦，并沒有出現中國廠商的身影,。國內最大的半導體企業(yè)華為旗下海思半導體的2017年銷售額約為61.6億美元,，而十大巨頭中三星電子的銷售額為656億美元，最末的恩智浦半導體的銷售額為92億美元,。

　　早期半導體公司是從IC設計,、制造、封裝,、測試到銷售都一手包辦的集成設備商,，英特爾,、摩托羅拉和三星皆在此列。80年代末期,，產業(yè)鏈開始專業(yè)分工,，高通、聯發(fā)科,、展訊成為了獨立的IC設計公司,，而臺積電、中芯國際則聚焦在圓晶代工,，日月光等則是封裝環(huán)節(jié)的主要玩家,。

　　與代工和封裝測試環(huán)節(jié)的工藝競爭相比，市場和輿論關注焦點一直是IC設計環(huán)節(jié),。尤其是智能手機興起后,，高通、英特爾,、三星,、聯發(fā)科、英偉達等多家半導體廠商幾經布局,，逐步形成新的市場趨勢,。

　　StrategyAnalytics最新報告顯示，2017年全球智能手機應用處理器市場出貨量,，高通份額增長4個百分點,，達到42%，排名第一,，蘋果其次,，聯發(fā)科和展訊均出現下滑。在手機和基站都需要的蜂窩基帶處理器市場,，高通2017年出貨量也領先于其他競爭對手收入份額超過50%,，英特爾、海思和三星雖然在LTE出貨量增長呈現雙倍數字,，但依然落后,。

　　兩份排名來看，高通的競爭優(yōu)勢是從進入智能手機時代開始的,。這家成立于1985年的公司,，從1989年開始累積的CDMA專利和技術，這些專利技術成為今天市場難以逾越的壁壘,。英特爾曾幾度想要擠進移動設備市場都無功而返,，目前依靠基帶芯片仍在等待5G的新機遇。

　　2 中國通訊企業(yè)對美國依賴程度有多大,？

　　中國通信產業(yè)存在無芯之痛,。以國內第二大通信技術服務企業(yè)中興通訊為例,，其去年向供應商采購金額超過百億元。中興通訊2017年財報顯示,，中興向最大供應商的采購金額為31.69億元,，占本集團年度采購總額5.46%，向前五名最大供應商合計的采購金額為106.12元,，占本集團年度采購總額的18.28%,。不過，中興并未披露供應商名字,。

　　中金公司分析師認為,，通信設備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來自美國公司,，中興有1-2個月的備貨，如果不在這個時間內達成和解,，會影響中興設備的生產,。這對電信行業(yè)，特別是中國運營商網絡建設會造成影響,，影響未來5G建設,。

　　中興通訊的三大應用領域里，芯片門檻最高的板塊是RRU基站,，這一領域要想實現國產替代,，需要較長時間。

　　芯謀咨詢首席分析師顧文軍表示,，這對中興通訊有重大影響,，他曾表示，看似龐大的中國電子產業(yè)卻處于產業(yè)鏈的最下游,，即使中興擁有比較多的專利,，主要芯片和元器件卻大多來自于美國廠商。

　　顧文軍在文中稱,，僅僅芯片(還不包括為數眾多的元器件)領域,，中興通訊就有多達數十家美國芯片供應商，更為致命的是,，在中興通訊幾乎所有產品領域,、所有細分環(huán)節(jié)都有著美國芯片的身影，而國內的芯片少之又少,。

　　業(yè)內有分析認為,，中興在短時間內很難找到替代品。Strategy Analytics分析師楊光認為,，中國廠商短期內還很難跳過高通,，高通控制著智能手機等終端芯片,。

　　“英特爾也做5G，進度并不慢,，但英特爾問題只有基帶芯片,，中國OEM(代工)廠商都需要SoC(系統級芯片)，所以跟英特爾合作做技術研究,、測試等工作可以,，使用還很少。華為,、三星(芯片)的進度還可以,，但基本都是自用?！鄙鲜龇治鰩煂π戮﹫笥浾弑硎?。

　　被寄予厚望的中國通信行業(yè)巨頭華為，其自產芯片目前為華為所用,，并不對外銷售,。近日，華為輪值董事長徐直軍在華為分析師大會上表示,，華為不把芯片定位為一塊獨立業(yè)務,，不會基于芯片對外創(chuàng)造收入?！叭A為做芯片僅僅定位來承載硬件架構,，實現產品的差異化、競爭力以及低成本,。到現在為止我們沒有任何想法和計劃把麒麟芯片對外銷售,。”

　　3 下一個被美禁售的中國企業(yè)是誰,？

　　4月17日有傳聞稱,，美國商務部已向中國通訊設備巨頭華為公司發(fā)出行政傳喚，要求華為提供過去五年向朝鮮,、伊朗,、敘利亞、古巴和蘇丹出口的全部信息,，配合有關美國對通訊技術出口限制的調查,。對此，華為相關人士在4月18日對媒體表示：這是一則假消息,，華為并未遭到美國政府調查,。

　　芯謀咨詢首席分析師顧文軍認為，中興事件是在特殊背景下的個案，目前這個階段中美兩國都在尋找籌碼出牌的前夕,，會發(fā)生任何的可能,，而中興可能被抓住了把柄，達成認罪協議就該遵守,。這個事情可能最終會繼續(xù)通過談判解決,，暫時不會擴大。

　　據相關媒體報道,，華為征戰(zhàn)美國市場以來,，可以說是屢屢碰壁。技術與資產收購遭到否決(2008年的3Com,、2010年的3Leaf和2Wire,，2011年的摩托羅拉網絡部門)，2010年收獲的60億美元Sprint運營商訂單被迫取消,，不久前與運營商AT&T的智能手機銷售合同告吹,，與零售商百思買的銷售合作提前中止。

　　日前,，徐直軍對媒體表示,，“有些事情放下了反而輕松”，“中美之間的問題不是我能說清楚,，可以解決的”。

　　咨詢規(guī)劃院主任工程師蔣軍認為,，這次制裁的背后可能也有5G的原因,。從全球部署來看，中國在5G上更加高調,，歐美國家比較謹慎,，運營商都有自己的計劃。但如果從對抗角度考慮,，可能有這樣的原因,，中國的超前，勢必引起美國的擔心,。

　　“華為,、中興這樣的企業(yè)雖然參與驗證標準制定，話語權會更大,，但具體標準到產業(yè)化階段,，肯定是要考慮到產品設計、專利,、方案等多個方面,。芯片作為最上游，從目前了解的情況來看，芯片主要提供商還是高通,，如果這個時候被限制,，對中國廠商不利?！笔Y軍說,。

　　4 “中國芯”短板何在？

　　有分析指出,，由于起步較晚,，中國芯片制造水平與國際巨頭還有很大差距。如果美國和歐洲,、日本都對中國實施芯片禁運,，那么中國電子行業(yè)都將面臨危機。

　　早期,，高端通用芯片作為“核高基”專項之一,，以及國家863計劃等重大政策的加持，大量的政府資金涌入半導體產業(yè),。龍芯,、飛騰等國產公司紛紛立項。

　　這些公司或多或少曾在自主研發(fā)上進行嘗試,，但研發(fā)進展緩慢,。在863、973,、自然科學基金,、知識創(chuàng)新工程以及核高基重大專項等資金扶持下，中科院計算所2001年開始研制龍芯CPU,。直到2010年,，轉型成立公司，該計算所研制的CPU的樣品才完成產品化,。目前龍芯的商用化進展并不大,。

　　在商用化方面，華為海思,、展訊等企業(yè)通過架構授權,，快速投入設計研發(fā)，取得了較為明顯的進展,。2013年,，華為獲得了ARM的架構授權，可以對ARM設計的原始架構進行修改和對指令集進行擴展和縮減,。不久之后,，華為陸續(xù)推出了從麒麟910到960多代智能終端芯片產品,，并在處理器架構中融入了自己的技術創(chuàng)新。雖然是否應當自研架構仍在業(yè)界存在爭議,，但與十年前一款商業(yè)化應用的系統芯片都沒有,，已經是零的突破。

　　不過在一些核心關鍵領域,，中國廠商長期缺席,。一方面，中國廠商固守自己市場,，沒有意愿突破,。一位展訊工作人員告訴記者，其產品從基帶起家,，一直沒有觸碰高通核心專利,，所以就長期未能支持CDMA制式，至于與通信相關聯的基站芯片更是不去觸碰,。另一家通用芯片廠商市場工作人員表示,，半導體細分太細，選擇了自己能力半徑覆蓋的領域,，并不想與其他廠商擠市場,。

　　與此同時，中國半導體產業(yè)人才稀缺,，以及對完全自主和“拿來主義”的討論爭議,，影響了產業(yè)發(fā)展的進度。Gartner分析師盛凌海表示,，已經投入幾十年的研發(fā)都沒有結果,，短時間內想要突破并沒有那么簡單。

　　這些原因導致中國半導體產業(yè)一直處于“大而不強”的狀態(tài),，中國半導體產業(yè)更多集中在后端工藝，通過砸錢就會有收獲,，但對上游基礎原材料,、半導體設備以及核心元器件，如射頻,、FPGA,、高速數模轉換、存儲等多個核心芯片技術仍掌握在國外廠商手中,，產業(yè)需求基本來自進口,。

　　5 “中國芯”崛起還要多久？

　　芯片貿易已經成為中國進出口貿易逆差的最大“黑洞”,。海關總署數據顯示,，最近幾年集成電路進口額均超過2000億美元，甚至長期超過石油進口額。2017年,，這一數額達到了2601億美元,，進出口貿易逆差達到最高值的1932.6億美元。

　　Strategy Analytics分析師楊光表示,，危機肯定會激勵自主芯片產業(yè)的發(fā)展,，但想依靠國產芯片幫助中興度過危機是遠水解不了近渴，芯片行業(yè)是個長期的過程,，需要持續(xù)投入而且有些必要的學費恐怕也是繞不過去的,。在可預見的未來幾年內，比如5G開始這幾年,，恐怕還是要靠國際市場供應,。

　　英特爾中國區(qū)通信技術政策和標準總監(jiān)鄒寧告訴記者，5G是對上一代通信技術的飛躍,，從人與人溝通,，引入人與物的溝通，會有很多創(chuàng)新的空間,，未來專利標準將不會像3G,、4G時代集中在少數廠商手中。這無疑是一個利好消息,。

　　受此消息影響,，4月18日收盤，國產芯片出現漲停潮,。盈方微,、文一科技、天邑股份,、深科技,、紫光國芯、大唐電信,、必創(chuàng)科技,、北方華創(chuàng)等19只芯片概念股漲停。

　　國金證券認為,，中美貿易摩擦背后是科技和戰(zhàn)略主導權之爭,，此次中興事件并非獨立事件，美國主要目標是狙擊中國在高端制造領域的拓展,，不排除其他科技公司后面有受到類似限制的可能,。

　　對中國廠商而言，目前最重要的是先完成產業(yè)鏈的布局,。第三方機構智研咨詢發(fā)布的一份報告顯示,，中國廠商在核心集成電路的國產芯片發(fā)展狀況令人堪憂,，計算機系統、通用電子系統,、通信設備,、內存設備和顯示及視頻系統的關鍵芯片上，國產廠商均有未能覆蓋的關鍵領域,。

　　在這一市場,，中國政府已投入了多項政策支持，其中一項國家集成電路產業(yè)投資基金(俗稱“大基金”)一期就已經達到1380億元人民幣的規(guī)模,，此外各省及地方政府也投入大量產業(yè)基金與私人投資基金,。這些資金足以組建多條高產能的芯片生產線。

　　國金證券認為,，從長期來看,，此次事件將促使中國加快前沿技術研發(fā)和薄弱環(huán)節(jié)突破，在通信行業(yè)中5G技術和高速光電芯片,、通訊芯片等領域,，加速占領技術高地和實現國產化替代。

　　■ 小貼士

　　芯片是信息時代“基石”

　　芯片,，是指內含集成電路的硅片,，體積很小，是手機,、計算機或者其他電子設備的一部分,。如果說人體最重要的器官是大腦，那么芯片就是電子設備的“大腦”,。

　　芯片產業(yè)是一個國家高端制造能力的綜合體現,，是全球高科技國力競爭的戰(zhàn)略必爭制高點。在信息時代,，芯片是各行業(yè)的核心基石,，電腦、手機,、家電,、汽車、高鐵,、電網、醫(yī)療儀器,、機器人,、工業(yè)控制等各種電子產品和系統都離不開芯片。

　　B04-05版采寫/新京報記者 馬婧 梁辰 王全浩 實習生趙煒